“国家大基金”减持是什么消息?半导体巨头的好日子到头了

时间:2020-06-23 16:55:09       来源:网易科技

今天讲讲讲从百亿赛道到千亿赛道的半导体,最近有一则重要的消息,大基金突然减持两只千亿半导体的巨头,然后报道私募大佬刚刚买入,科技股怎么办?全国媒体都在报道的这则消息。

第一个,6月4号兆易创新完成了DRAM,叫做(动态随机存取存取存储器)的资金募集, 募集的过程当中,有私募大佬葛卫东巨额的资金介入。这个关键项目,钱到位是大基金减持的主要因素。因为大基金就完成了对兆易创新的投资目的,这个目的就是提高兆易创新的市值体量。

以前三年他只有160亿的市值,然后只能在 NOR Flash市场里面打转转。那么如今经过大基金的加持,经过增发定增,有了资金跟本钱进入到DRAM, 市场。所以同日大基金也完成了对三安光电的减持,那么三安光电也是一样,在大基金的协助之下,三安光电从传统的LED公司变为能够参与国际竞争,逐渐实现进口替代的化合物半导体的公司。

兆易创新所在的半导体的存储分类,主要分易失性存储,这个就叫做DRAM。

还有兆易创新,以前的他做的还不错,但是市场空间比较小的叫做 NOR Flash在维度。

所以半导体的存储是一个非常大的市场容量,它应用的地方也非常多,比如说DRAM主要用在智能手机服务器, NOR Flash,兆易创新原来的主业主要用在智能穿戴,5G的基站, am o l e d的屏幕,汽车电子智能家居等等。

按照 WSTS发布的一个报告,2018年全球的半导体市场规模4780亿元,其中存储器规模为1650亿元,占比34.52%,也就是半导体集成电路市场当中超过1/3是存储器的市场。而在存储器市场当中超过一半高达58%是DRAM存储器的市场。所以现在兆易创新,经过大基金的扶持,进入到DRAM市场,改变了他原来只有100多亿的市场空间的容量,我们就把它比喻为从百亿市场规模进入到千亿市场规模,那么目前中国的DRAM市场几乎全部依赖进口,海外的三大寡头,韩国的三星,韩国的海力士,美国的美光垄断了DRAM市场高达95.5%的市场份额。所以这个就是让我们的国内的企业要奋起直追。

那么兆易创新这一次携手的那家长鑫存储是合肥的,那么这家公司一起他们是介入了DRAM这样的一个市场,合肥长鑫跟造诣创新,其中造诣创新出资是20%,那么共同组建了他们主要研发是19纳米制成的DRAM。所以在全球的DRAM市场份额当中,19纳米制成大概占的是8%,这样的一个市场份额。

那么中国有三家主要进军DRAM市场的其中福建晋华这个是被美国无理制裁,制裁的非常惨的。因为他主要做的是2019年7月16号之后就没有新闻公布了,因为当时经过美国制裁之后,市场它的很多的生产可能就像以前中兴通讯一样就戛然而止。

反正这个是第二家,那么第三家是长江存储,这家他的立志要成为世界级的存储器的解决方案的公司,注重于3D纳米芯片的生产。那么长江存储它的128层的3D钠的散存芯片,目前已经研发成功,4月13号有过一个报道,所以它的128层的 x tacking核心技术,还是帮了他非常大的一个忙。总之目前能够进军DRAM市场的国内的公司,一家长江存储主要跟大基金、紫光集团、湖北省科投、湖北省国新产业投资,那么这个是一个体系。

第二家,合肥长鑫兆易创新体系。那么在6月12号中国首款自主研发的DRAM芯片,迪迪阿斯内存芯片进入了市场投放,那么打破了国外三大厂商的垄断,这个就是长鑫存储。他现在在6月1号已经在京东很多电子商城开始进行了国产DRAM芯片的一个首发。

第二家大基金减持的三安光电,三安光电主要的是大基金孵化了之后,协助三安光电从传统的LED公司变为能够参与国际竞争,逐步实现进口替代的叫做化合物半导体公司,这个是新闻的报道。

那么它化合物的半导体主要有三大类,深化镓g a s a这个是第二代半导体,然后是氮化镓,gan这个是第三代半导体的代表,还有是碳化硅si,这个是第三代的半导体的典型代表,其中重要的是 g a s a虽然是第二代的半导体的典型代表,但是它由于高频抗辐射,耐高温以及发光的效率高,所以是整个通讯领域当中深化甲相关的第二代半导体应用的是最广泛,大概全球的市场规模接近100亿美金,主要是受益于芯片的通信射频芯片,然后像氮化镓 g a n这个是大功率,高频性能更加突出,更加多的被用在军事领域,但是市场容量不大,只有10亿美金,所以相比深化镓差不多就差了10倍。

在我们看到的有一些重要的手机的无线射频模组,那么这个里面必定有两个关键开关,就是深化镓的半导体的零件,所以作为第二代它主要应用就在这个地方。那么深化镓跟第三代的氮化钾,他们在军工里面用到的很多都是跟雷达相关,也可以大家可以从三安光电的相关的公告里面找到相关的内容。此前三安光电是一家LED的龙头,那么现在你可以把它的LED暂时可以搁在一边,因为它LED成为龙头以后,市场现在价格战 LED还是跌到了一个非常低的谷底。

那么这个里面重点的未来就是看迷你LED,或者是Micro LED。在这个维度里面三安光电的一个成长的路径。但是迷你LED它技术上目前还不是特别的成熟,明年LED未来市场规模能够达到上百亿,而且每一个独立的像素都能够单独定制,单独驱动发光,是目前主流的LED的1%,但是还要有待技术的一个突破。所以目前您重点看三安光电,他在第二代第三代的化合物半导体方面突破之后市场的放量情况。